消息源表示,黑石集团已经口头同意了这一交易方案,正在与由部分债权人组成的委员会合作,寻求其余债权人的支持。预计本次交易将在今年夏天完成。 一位消息源表示:“我们还没有最终敲定,尚未正式签署任何协议。律师们正在起草相关的文件,想要正式确认最终的方案还需要几个月的时间。但是我们希望能够在下半年之前签署最终的协议。” 这位消息人士表示,目前他们还在与部分部分次级债券持有人进行商议。目前Jack Wolfskin 已经没有足够的资金来偿还这些投资人所持有的次级债券。消息源表示:“次级债权人知道这一情况,我们还在讨论是否能够用其他的方式来支付他们的债务。” 今年 2月,包括 H.I.G Capital, CQS 和 Sankaty 等基金组成的债权人联合委员会,提出了债务股权互换的债务重组计划。当时Jack Wolfskin 同时也在寻求出售,试探是否存在潜在的买家。 消息源表示:“目前寻求出售已经不在我们考虑范围之内了。虽然确实有第三方提出报价,但是给出的价格并不足以抵消公司 3.3亿欧元的债务。” 1月份,Jack Wolfskin 同意了约 6个月的豁免期,债权人将在这段时间内达成重组协议。PJT Partners 担任了 Jack Wolfskin 的重组顾问,而债权人则聘请 Houlihan Lokey 和律师事务所 Kirkland&Ellis 担任顾问。 Jack Wolfskin品牌成立于1981年,2006年被 Quadriga 和 Barclays 以9000万欧元的价格收购后,步入高速成长期,2010年时,Wolfskin品牌的年销售额超过了3亿欧元。黑石集团在 2011年从两家私募基金 Quadriga 和 Barclays 手中完成了对 Jack Wolfskin 的收购,当时的估值据传超过 7亿欧元,交易资金来源包括 4.85亿美元的债务融资。 |