核心企业整合上游资源,布局境外市场 2016年,一方面,核心企业整合上游旅游资源,如投资景区、收购目的地服务商(携程收购唐人接),以便提升自身竞争力。另一方面,在线旅游行业境外相关业务投资、并购事件频发,如,携程通过可转债方式投资印度旅游公司MakeMyTrip;海航投资海外航空公司(葡萄牙TAP、巴西Azul等)、海外航空维护服务提供商(瑞士SRTechnics)等企业。 在线旅游持续渗透,市场规模稳定增长 艾瑞数据显示,2016年中国在线旅游市场交易规模达5934.6亿元,增长率为34.0%,线上渗透率为12.1%,较去年相比提升1.4个百分比。艾瑞咨询认为,网民增长速度趋向平稳,人口红利带来的流量逐步消退,在线旅游市场进入稳定期。 二、在线机票市场发展现状及趋势 中国在线机票市场产业链图 中国在线机票渗透率已超70%,预计19年可超80% 2016年中国在线机票交易规模达3492亿元,增长率为34.9%,渗透率74.4%,市场增速趋缓。艾瑞分析认为,当前中国在线机票市场增长速度趋缓。一方面,在直销和代理商成本下降的影响下,机票价格呈现下降趋势;另一方面,在线机票市场渗透率已达74.4%,线上流量红利逐渐消失;因此,在线机票市场规模增速将有所趋缓。 去携合并,携程市场份额大幅提升 2016年中国在线机票市场中携程份额最大,占比58.5%,相比2015年上升24.9个点,其主要增长来源于自2015年12月3日起合并去哪儿网的财务业绩。携程机票的开放平台推出以来,凭借丰富的产品资源和优势的价格,持续占据OTA机票市场的首位。 提直降代促进直销占比提升,有效降低代理费率 2016年6月,民航6号文件宣布代理费改为按航段定额支付,取消后返佣金,结束了“前返+后返”的代理费模式。2014年,国航、南航、东航、海航首次调低代理费,将国内客票代理费从3%降至2%。在此背景下,一方面,提直降代有效降低了航空公司的代理费率,以国航代理费率为例,从2014年的4.3%下降到2016年的1.4%。另一方面,艾瑞通过对比综合类网站(飞猪、携程、途牛、同程)与四大航空公司月度访问人次,发现其比例已从2015年的8.4:1下降到2017年5:1,航空公司网站访问量正在提升。 航空公司加强互联网渠道建设力度,春秋航空流量喜人 根据艾瑞iUserTracker数据统计,2016年下半年,春秋航空网站月度访问次数增长快速,10月访问量达到2935万次,2017年2月达到峰值4327.5万次。据春秋航空财报披露,在2016年,其通过销售特价机票优惠促销活动的发布,吸引大量旅客在官网预定机票,电子商务直销占比达到72%。艾瑞分析认为,在提直降代政策及市场竞争影下,航空公司将越来越注重互联网信息化的建设。这一策略的实施,不仅可以降低销售成本,还可以提升航空公司的品牌价值。 提直降代引发机票市场产业链变革 在提直降代政策和市场竞争的推动下,在线机票市场的产业链正在发生变革,其要体现在3个方面:1)中小机票代理商,新政下机票代理商的收益呈现持续性降低。同时,代理商获取授权的条件也在增多,如代理人需拥有旅行社、自营销售网站、固定企业客户渠道等条件。中小代理商为取得该类条件,又需投入更多的资金。最终,低收益与高投入相互作用,不断压缩中小代理商的生存空间。2)OTA/OTP等企业与航空公司的关系发生了变化,将形成合作共赢关系。未来企业不仅与航空公司在机票业务上保持合作,还会扩展到营销、品牌、目的地服务、会员积分服务、大数据等领域。3)更多的航空公司将直接面对消费者,直销比例进一步提升,如东航在2016年将更多的资金投入到了互联网营销 |